Pierce und Moretti nehmen einen außerirdischen Fall an, als eine Frau berichtet, dass Aliens ihren Mann entführt haben. Als Pierce und Moretti jedoch ankommen, um zu untersuchen, machen sie eine verblüffende Entdeckung. In der Zwischenzeit heizt sich die Entwicklung zwischen Pierce und seiner realen Freundin Caroline auf, aber seine Beziehung könnte gefährdet sein, wenn er seine imaginäre Freundin Natalie nicht aus dem Kopf bekommen kann.
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