Tommy schlägt einen Waffenstillstand vor und trifft Jimmy McCavern. Ein lukratives Geschäft winkt. Aberama soll seine Rachepläne zugunsten der Liebe zurückzustellen.
Während das Ballett stattfindet, führt uns dieses Lied in einen Höhepunkt, wo Polly von Aberama Gold vorgeschlagen wird. Das folgende klassische Lied ist Schwanensee von Tschaikowsky, das passt zum Ballett.
Tommy spricht mit Mosley in der Bibliothek, als die Party zu Ende geht, dem Ballett folgt und nachdem Linda erschossen wurde. Song endet, als die Action zu Tommy und Lizzie allein zusammen bewegt, auch im Gespräch.