Brooke muss die Kleidung, die sie und Peyton gestohlen haben, wieder zurückgeben und verliert ihre Anstellung. Daraufhin startet sie ihre eigene Modelinie „Clothes Over Bro's“, und beginnt, von ihr entworfene Kleidung über das Internet zu vertreiben. Unterdessen gelingt es Dan, die Bürgermeisterwahl knapp für sich zu entscheiden. Luke konfrontiert Deb mit dem Wissen, dass sie es war, die versucht hat Dan umzubringen.
Holiday — Doktor Kosmos
Nathan & Chris Kellar fahren zu einem Pokerspiel, um Geld für Haleys Musicdemo zu gewinnen.
Funk Left — Mike Datz
Chris und Nathan spielen Poker auf dem Casinoboot.
Keo's Blues — Luthor Russell
It Dawned On Me — Calla
Montage - Brooke macht Kleidung, Chris/Nathan pokern und Karen ruft jemanden an.
Lights and Sounds — Yellowcard
Nathan und Chris springen von der Fähre, nachdem sie das Geld aus dem Pokerspiel genommen haben.
The Fallen — Franz Ferdinand
Brooke hat eine "Modenschau" ihrer neuen Bekleidungslinie für Haley und Peyton.
Slumberland — James William Hindle
Brooke und Haley sprechen. Chris Keller verlässt Tree Hill wieder.
Say Anything — Dios Malos
Peytons inneres Selbst "Peyngel" imitiert und schüchtert Peyton ein.
Disintegration — Jimmy Eat World
Dan verkündet seinen Sieg für den Bürgermeister, und Lucas und Deb sprechen über die Nacht, in der sie versuchte, das Autohaus in Brand zu setzen.
Halo — Haley James Scott
Nathan hört Haleys Lied. Peyton sucht nach Ellies Armband.
For Blue Skies — Strays Don't Sleep
Im Schlafzimmer bittet Nathan Haley, bei ihm zu übernachten. Lucas und Brooke küssen und sagen, ich liebe dich.