Tilly und Rogers befinden sich nach einer Begegnung mit Eloise in Gefahr und zwingen Tilly zu einer lebensverändernden Entscheidung, wenn Rogers' Leben bedroht ist. In der Zwischenzeit macht Henry und Jacindas Beziehung einen Schritt nach vorn, aber trotz Lucys Bemühungen liefert ihre Vereinigung nicht die Antworten, die sie sucht. In einer Rückblende sucht die junge Gothel Rache, nachdem ihr Haus zerstört wurde
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