In der Rückblende wünschen Snow und Charming Emma. Das Ergebnis ihres Wunsches hat das ganze Königreich in Gesang platzen, die die böse Königin wütend. In Storybrooke kündigt die Schwarze Fee unterdessen ihre Pläne an, einen weiteren Fluch über die Stadt zu entfesseln, während Emma und Hook sich auf ihre Hochzeit vorbereiten.