Als ein mysteriöser Mann aus dem Land der unerzählten Geschichten, der eine Vergangenheit mit der bösen Königin hat, in Storybrooke ankommt, arbeiten David und Snow mit Regina zusammen, um die Bedrohung zu neutralisieren. Belle sucht Hooks Hilfe bei der Suche nach einem sicheren Ort, um sich vor ihrem Mann, Mr. Gold, zu verstecken. Die böse Königin versucht weiterhin, Zelena für sich zu gewinnen, während Emma ihre Therapiesitzungen mit Archie wieder aufnimmt und ihre furchterregende Zukunftsvision teilt.