Gold und Belle überzeugen Emma, Gideon zu helfen und erklären, dass sie gemeinsam die Schwarze Fee stoppen können. Henry erlebt eine desorientierende Verschiebung seiner Kräfte, die Regina zwingt, Rat vom vorherigen Autor zu suchen. Währenddessen versucht Hook in Fairy Tale Land, die Hilfe eines alten Widersachers zu gewinnen, indem er auf seinen wertvollsten Besitz auf ein Kartenspiel wettet. Und in einer Rückblende quält die Schwarze Fee den jungen Gideon in der Hoffnung, ihn zum perfekten Lehrling zu formen.
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