Die Spannungen in Camelot spitzt sich zu, als Merlin, die jetzt unter Arthurs Kontrolle steht, Emma ein Ultimatum stellt: Übergebe den Dark One Dolch und den Promethean-Funken, oder er wird ihre ganze Familie töten. Emma und unsere Helden weigern sich, nachzugeben, und stellen sich Arthur, Merlin und Zelena in einem epischen Kampf der Magie und des Willens. Gerade als das Ende in Sicht ist, ist Emma gezwungen, eine schmerzliche Wahl zu treffen, die niemand kommen sah. Zurück in Storybrooke beschleunigt sich Zelenas Schwangerschaft auf mysteriöse Weise und Hook geht auf neue und verzweifelte Längen, um Antworten vom Dunklen Schwan zu erhalten.
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