Mit der Möglichkeit, dass Magie zerstört wird und das Schicksal von Storybrooke in der Schwebe hängt, ist es ein Rennen für Emma und Regina, Henry aufzuspüren, bevor Gold ihn zuerst finden kann. Regina kämpft weiterhin mit ihrer Frustration über ihr ehemaliges böses Selbst und anderswo sind Snow, David, Hook und Zelena inhaftiert und müssen sich mit zwei sehr verstörten Individuen auseinandersetzen, die Gold einen Run auf sein Geld geben könnten.