Während Storybrooke ins Chaos absteigt, während der Zauber der Schneekönigin Einzug hält, versuchen Emma und Elsa Regina dazu zu bringen, die Bänder zu zerstören, damit sie die Königin angreifen können. In der Vergangenheit adoptiert Ingrid Emma und versucht dem Mädchen zu zeigen, dass sie eine mächtige Zauberin ist.