Eine verängstigte und verwirrte Elsa aus Arendelle findet sich in Storybrooke wieder und schafft zum Schutz ein mächtiges Schneemonster. Regina fragt sich, ob ihre Beziehung zu Robin Hood nun, da Marian wieder im Bild ist, komplett abgebrochen wurde. Elsas Schwester möchte die schicksalhafte Reise ihrer Eltern beenden und herausfinden, ob ihre Suche das Geheimnis gehütet haben könnte, Elsas außer Kontrolle geratene Eiskräfte einzudämmen.