Mr. Gold trifft eine Entscheidung, Pan zu konfrontieren, aber wird er dorthin gehen, um Henry zu retten oder der Prophezeiung nachzugeben, dass der Junge sein Untergang sein wird? Neal findet sich wieder in Neverland und in der Obhut eines der treuesten Lost Boys von Pan wieder. Und David kämpft um sein Leben, während das Gift weiterhin seinen Tribut fordert. Währenddessen macht sich Rumplestiltskin im Märchenland auf die Suche nach einem vermissten Bae, der einer mysteriösen Figur gefolgt ist, die mit seiner Musik Kinder wegstiehlt.
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