Während Mary Margaret und David die Namensgebung ihres Sohnes bei einer Krönung in Omas Diner feiern, werden Emma und Hook in Zelenas Zeitportal gezogen und finden sich im Zauberwald der Vergangenheit wieder. Aber auf ihrem Weg zurück müssen sie aufpassen, nichts zu ändern oder das Leben ihrer Freunde und Familie - sowie ihre eigene Existenz - zu verändern.