Neal findet sich wieder in Storybrooke wieder und sehnt sich nach einer Möglichkeit, sich wieder mit seinem Sohn Henry zu verbinden, dessen Erinnerungen an seinen Vater verschwunden sind, während er gleichzeitig versucht, seinen eigenen Vater Rumplestiltskin zu finden, von dem er gerade gelernt hat, dass er lebt, aber vermisst wird, und Regina entdeckt eine mögliche Verbindung zu Robin Hood. Währenddessen versucht Neal im Märchenland, das im vergangenen Jahr über den Tod seines Vaters gequält wurde, mit Hilfe von Belle und der verzauberten Kandelaber Lumiere eine magische Lösung zu finden, um Rumplestiltskin von den Toten zurückzubringen.