In New York versucht Hook, Emma durch etwas sehr Mächtiges in Erinnerung zu bringen: wahre Liebe. Im Zauberwald, Regina, Snow und Charming haben sich alle zusammengetan, um eine sehr mächtige Hexe zu besiegen. In der Vergangenheit einer anderen Welt lernt ein junges Mädchen, wie man Zauberei nutzt, nur um von einem Mob gejagt zu werden.
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