Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook betreten Neverland, um nach einem entführten Henry zu suchen, sie werden von einer Schule nicht freundlicher Meerjungfrauen begrüßt, die damit drohen, ihre Suche zu beenden, bevor sie beginnt; Henry findet sich auf der Flucht vor den Lost Boys mit einem anderen Flüchtling aus Peter Pans Lager wieder; und Neal, der sich von seinen Wunden erholt, reist mit Mulan durch den Verzauberten Wald, um die Schicksale von Emma und Heinrich zu erfahren.