Regina und Mr. Gold spielen schmutzige Politik und nehmen entgegengesetzte Seiten, wenn Emma für ein begehrtes Storybrooke Public Office gegen Sidney kandidiert. In der Zwischenzeit, zurück in der Märchenwelt, die war, versucht Rumplestiltskin, die ultimative Stromquelle aufzuspüren, um seinem Sohn zu helfen, die Schrecken eines bedeutungslosen Krieges abzuwenden.