Henry (Jared Gilmore) wird ins Krankenhaus eingeliefert. Emma (Jennifer Morrison) ist davon überzeugt, dass das Apfel-Gebäck vergiftet war. Doch Dr. Whale (David Anders) kann überhaupt keine klassischen Vergiftungssymptome feststellen. Was mit Henry geschehen ist, ist ihm ein absolutes Rätsel. In ihrer Angst um Henry greift Emma zu seinem Märchenbuch. Und auf einmal durchfährt sie die Erkenntnis. Sie begreift, dass alles, was er ihr die ganze Zeit versucht hat zu erklären, die Wahrheit gewesen ist.