Auf der Suche nach einer vermissten Mary Margaret wird Emma von einem Mann entführt, dessen Affinität zu Hüten ihn am Rande des Wahnsinns hat. In der Zwischenzeit werden die Zuschauer außerhalb des Märchenlandes transportiert, das zum ersten Mal war, als die böse Königin einen geschickten Mann der Magie überredet, ein letztes Mal für sie zu arbeiten und ins Wunderland zu reisen, um der Königin der Herzen etwas zu stehlen.