Joel wird Zeuge eines Phänomens, das ihm in seiner medizinischen Praxis noch nie untergekommen ist: Chris sondert einen ganz speziellen Geruch ab, der sämtliche Frauen in seiner Umgebung, egal ob jung oder alt, willig macht. Joel ist ratlos und zieht einen Experten hinzu, doch auch dieser kann sich keinen Reim auf die 'magischen Düfte' machen. Chris jedoch genießt das Interesse an seiner Person, bis eines Tages eine Frau namens Irene nach Cicely kommt. Sie scheint völlig immun gegen seinen mysteriösen Geruch zu sein, eine Tatsache die so sehr an seinem Ego kratzt, dass er impotent wird
I'm In The Mood For Love — Bill Coleman
Joel spricht mit Ruth-Anna und Ed über den Magnetismus der Frauen in Chris
Laredo Rose — Texas Tornados
Wütend ertritt Maurice die Bar "The Brick" und stellt sich Holling für das Foto, das Holling Maurice gemacht hat
I Wanna Be Sedated — Ramones
Joel fährt zu Chris' Airstream - Chris wird in seinem Wohnwagen von Frauen eingesperrt, die Leidenschaft für ihn wollen
Tea With Alice — Salon Orchestra Belvedere & Victor Cavini & His Ensemble
Chris fragt Irene, ob sie ihn riechen kann.
Chris geht in die Karawane von Irene Rondenet (der Okulistin) und sagt ihm, dass er in sie verliebt ist, aber sie tut nichts, dann verabschieden sie sich
Under A Stormy Sky (Acadie Goldtop Edition) — Daniel Lanois
Joel fragt Maggie, warum sie sich an diesem Tag schminkt, und dann spricht Joel mit Shelly über den Abschluss (den Tag, an dem sie Shelly-Holling trafen)
Amazing Grace — Beethoven Consort
Chris geht in die Karawane von Irene Rondenet (der Okulistin) und sagt ihm, dass er in sie verliebt ist, aber sie tut nichts, dann verabschieden sie sich
Zum Tanztee Mit Alice ("Menschen im Hotel, 1958) — Hans-Martin Majewski Studio-Orchester
Chris geht in die Karawane von Irene Rondenet (der Okulistin) und sagt ihm, dass er in sie verliebt ist, aber sie tut nichts, dann verabschieden sie sich
I'll Try Again — Kelly Willis
Maggie möchte, dass Joels Brille gut sieht und Joer sagt ihr, dass sie ein schönes Mädchen ist. Maurice kommt herein und bittet um einen Drink und plaudert mit Holling
Let's Dream In the Moonlight — Billie Holiday
Maurice betritt KBHR, um mit Chris und Chris in der Luft zu sprechen, während die Optomobile die Stadt verlassen.