An Bord von Gibbs’ Boot Kelly werden zwei tote Söldner aufgefunden. Durch den Tod der beiden Söldner und die Verwicklung seines Bootes in den Fall, wird Gibbs gezwungen einen alten Freund neu zu betrachten. Gibbs und sein Team müssen bei Mike Franks therapeutisch tätig werden, da es sonst zu einem internationalen Konflikt kommen könnte, da eine tödliche Angelegenheit Mike doch sehr belastet.