Einem Petty Officer wird ein Päckchen geschickt, in dem ein Paar blaue Augen sind. Kurz danach begeht der transsexuelle Seemann Selbstmord. Die Spur führt nach Paraguay. Dort spielt sein Ausbilder beim Geheimdienst Lt. Cmdr. Purcell eine undurchsichtige Rolle. Tony und Kate nehmen die Ermittlungen vor Ort auf, während Gibbs und McGee von Washington aus ermitteln.