DiNozzo und seine Freundin ATF Special Agent Zoe Keates arbeiten zusammen als sie herausfinden, dass eine Mordwaffe in einem Fall des NCIS ursprünglich für eine kontroverse Operation des ATF gekauft wurde. Die verschiedenen Behörden versuchen die Verbindungen zwischen den Fällen herzustellen und gemeinsam den aktuellen Mordfall zu lösen.