Als Deacon und die Künstler des Highway 65 Stellung beziehen, sendet Zach eine Botschaft. Der Konflikt zwischen Maddie und Juliette spitzt sich zu. Daphne geht zu einer Poolparty. Gunnar kehrt von Averys Tournee zurück.
As the Crow Flies (feat. Sam Palladio) [Gunnar Solo Version] — Nashville Cast
Daphne kommt zu Maddie, um Sich zu beraten, was sie der Poolparty andieblich machen soll, und äußert dann ihre Nervosität, an der Party teilzunehmen; Maddie erhält einen Anruf von Deacon, um sie und Daphne zu bitten, zu Tracks zu gehen.
Daphne und Maddie jammen mit Kacey Musgraves und anderen Muscians, um einen musikalischen Hintergrund für die Highway 65 Mitarbeiter bei Tracks zu schaffen, während sie an ihrem neuen Standort weiter ihr Bestes geben.
American Music Awards Pre-Party; Juliette primpt, als Glenn kommt, um ihr zu versichern, dass sie zu den American Music Awards gehört; Maddie geht weg von Daphne und Diakon, als Juliette zu ihr winkt.
Water Rising (feat. Hayden Panettiere) — Nashville Cast
Juliettes Lied kommt auf der Party; Diakon bittet Daphne, ihm zu sagen, was zwischen Maddie und Juliette vor sich geht; Diakon konfrontiert Juliette wegen des Songdiebstahls, Juliette fleht ihre Sorglosigkeit an.
Daphne und Louisa diskutieren über ihre Familien und die Partei, während Louisa ihr Make-up macht und sich dann Daphne anschließt, um es von innen zu beobachten; Lousia kommentiert Jakes Auftritt auf der Party.
Polly kommentiert Averys Stimmung, während er ihm einen Drink anbietet und versucht dann erneut, ihn davon zu überzeugen, dass Juliettes Typ für ihn und andere wie ihn in einer Beziehung falsch ist.
Daphne geht nach draußen, nachdem sie Flynn und Rebecca zusammen gesehen hat und stößt auf Jake, er kommentiert, wie die 8. Klasse saugen wird, was ein Gespräch zwischen den beiden beginnt.
Backstage bei The Bluebird gibt Gunnar Scarlett zu, dass er Probleme hat und sich verpflichtet, sie zu beheben, und teilt ihr dann mit, dass sie ein Problem mit dem Vertrauen hat und dass er sich für eine Beziehung bemüht hat.
As the Crow Flies (feat. Clare Bowen & Sam Palladio) — Nashville Cast
Gunnar und Scarlett treten gemeinsam beim 35. Jahrestag der Bluebird-Jubilarrie auf; Scarlett wird beim Singen sehr emotional; Will beginnt, das Gespräch mit Zach zu überdenken.
Maddie tritt bei ihrer Single an der AMA auf; Juliette beobachtet die Auszeichnungen zu Hause; Zach überlegt das Angebot des Diakons; Avery fährt im Sturm nach Hause; Scarlett verschiebt das Letzte aus Gunnars.