Gunnar besucht seine Heimatstadt und stellt sich den Geistern seiner Vergangenheit. Maddie und Juliette sind für den gleichen Musikpreis nominiert. Deacon hilft Jessie bei der Aufnahme. Scarlett lernt Selbstverteidigung.
Coat of Pain (feat. Kaitlin Doubleday) — Nashville Cast
Jessie spielt den neuen Song, den sie über FaceTime für Deacon geschrieben hat, nachdem er ihn ermutigt hatte; Gunnar fährt durch Aurora, Texas; Jessie nimmt im Studio auf, Deacon schaut zu.
Jessie kommt zu spät zu ihrem Treffen mit Deacon, sie erzählt ihm von ihrem Ex Brad, der ihre Pläne mit ihrem Sohn aufkündigt und ihm dann sagt, dass er hinter "Mantel des Schmerzes" steht; Deacon bietet Jessie an, das Lied aufzunehmen, aber sie lehnt das Angebot ab.
Delta Rae nimmt im Studio mit Jessies Freund Sam auf, sie und Deacon besprechen, was sie mit Jake gemacht hätte, wenn sie mit ihm zu Besuch wäre, dann entschuldigt sich Sam, dass die Gruppe wieder gehen will.
Gunnar singt das Lied zu seiner Großmutter, bevor er die Stadt verlässt. Eine Montage mit den anderen Charakteren wird gezeigt, während das Lied abgespielt wird.