Luke bittet seinen alten Kumpel Riff Bell, ihn auf Tour zu begleiten. Inzwischen kommt eine neue Sängerin namens Vita ins Beverly, aber Frankie kämpft mit Deacon und Rayna darüber, ob dieser Newcomer eine Chance auf der Bühne verdient.
Down the Line (feat. Jeananne Goossen) — Nashville Cast
Vita tritt bei der Open-Mic-Nacht im The Beverly auf; Diakon, Rayna und Bucky schwärmen über Vita.
Scarlett eilt, um die Show zu zeigen, um Gunnar zu vermeiden, was er bemerkt und sie befragt, sie gibt ihm zu, dass sie Gesehen hat, wie Erin einen anderen Kerl küsste.
Deacon stellt Rayna und Bucky Vita vor; Rayna richtet ein Treffen am Highway 65 mit Vita ein, aber Vita zögert an dem Date, bis Rayna ihr anbietet, ihr bei einem Job über Deacon zu helfen.
Maddie und Cash arbeiten gemeinsam an einem Song; (Wiederholungen) Maddie und Cash arbeiten weiter an ihrem Song, Daphne fängt sie von außerhalb des Raumes.
Ain't It Beautiful (feat. Chris Carmack) — Nashville Cast
Will betritt die Bühne als Zwischenrufer, der ihn angreift, aber weiter, während Gunnar und Scarlett ihn nach vorne coachen; Scarlett bittet eine Kellnerin, den Zwischenrufer ganz zu halten; ein Zwischenrufer wirft eine Flasche auf Will.
Scarlett und Gunnar kommen an der Bar auf der Suche nach Will denken, dass er in einer gefährlichen Situation mit seinem Basher nur, um ihn auf der Bühne zu finden und bereit, aufzutreten.
Made of Love (feat. Exene Cervenka) — Blackie & The Rodeo Kings
Scarlett & Gunnar bringen ihren Stolz auf Wills Taten zum Ausdruck; Gunnar erzählt Scarlett von seiner Trennung von Erin; Scarlett geht zu ihrem Date mit dem Präparatoren, den sie bei der Hochzeit kennengelernt hat.