Eine persönliche Krise in Nashville veranlasst Rayna, die Tour in New York City vor ihrem ausverkauften Konzert mit Juliette zu verlassen, aber für Juliette muss die Show weitergehen. Jolene setzt einen Anspruch auf ihre nüchterne Beraterin Dante, als Juliette ihm persönlich und beruflich näher kommt, und Deacon mag die Frau, die Juliette geworden ist, nicht und sagt es ihr direkt. Gunnar erklärt die nächsten 24 Stunden eine "Scarlett O'Connor Party", um ihren Erfolg zu feiern, und sie bringt Will mit, um an dem Spaß teilzunehmen. In der Zwischenzeit wird Avery zu einem Roadie für Juliette, und Geheimnisse, die die Männer in Raynas Leben betreffen, erblicken das Licht der Welt.
Shine (Acoustic Version) [feat. Sam Palladio] — Nashville Cast
Gunnar schreibt wieder Songs im Studio
Heart Killer — Gossling
Dante und Juliette liegen zusammen im Bett.
Beach Monster — STRFKR
Deacon ruft Rayna an, um zu sehen, ob es ihr gut geht.
Stupid — Kacey Musgraves
Scarlett, Will & Gunnar hängen an der Bar
You Ain't Dolly (And You Ain't Porter) [Duet With Blake Shelton] — Ashley Monroe
Scarlett & Will singen im Honky Tonk
Terror in the Canyons (The Wounded Master) — Phosphorescent
Gunnar Will und Scarlett sprechen an der Bar. Scarlett muss nach Hause.
Hangin' On a Lie (feat. Hayden Panettiere) — Nashville Cast
Juliette tritt auf ihrer Tour auf.
We Are Water (feat. Hayden Panettiere) — Nashville Cast
Juliette probt mit ihrer Band.