Juliette plant eine Überraschungsgeburtstagsparty für Deacon, an der die echten Country-Stars Dan Auerbach, Vince Gill, Pam Tillis, Kate York und Kip Moore teilnehmen. Während der Feier singt Rayna, unterstützt von Pam Tillis und Kate York als sie selbst, Watty White und Adria. Doch Juliette's eigene Leistung wird von ihrer Mutter zunichte gemacht. Als Rayna und Teddy's Scheidung voranschreiten, ziehen die Boulevardblätter ein und spekulieren über Rayna's Betrug und stoßen ihre Kinder ins Rampenlicht. Teddy beschließt, Peggy in seine Bürgermeisterfeier zu bringen und hält eine Pressekonferenz ab, um es so aussehen zu lassen, als wäre alles Geschäft und Gunnar's Bruder bezaubert Scarlett mit seinem Gesang.
Mercury — Moon Taxi
Avery besucht den Gitarrenladen.
Tarnished Gold — Beachwood Sparks
Avery gibt die Gitarre zurück, die er früher gekauft hat.
We Are Water (feat. Hayden Panettiere) — Nashville Cast
Juliette singt ihren neuen Song, als Donate zuschaut.
Stronger Than Me (feat. Connie Britton) — Nashville Cast
Rayna führt die Diakonie-Geburtstagsparty durch.
I Will Fall (feat. Clare Bowen & Sam Palladio) — Nashville Cast
Gunnar & Scarlett perfom bei Diakons Geburtstagsparty
Brilliant Conversationalist — Gary Nicholson
Alle hängen und reden auf Diakonsparty.
She's Like Texas — Josh Abbott Band
Juliette findet heraus, dass ihre Mutter vom Nüchternheitswagen gefallen ist.
I Want Change — The Record Company
Scarlett, Gunnar und Deacon sprechen, bevor sie in die Party gehen.
Oh My Happy Birthday — James Nagel
Diakon tritt in die Partei ein