Fort Salem begrüßt am Vorabend von Beltane aufgeregt männliche Besucher, aber Raelle und Scyllas aufkeimende Romanze wird durch die Ankunft eines mysteriösen Mannes aus Scyllas Vergangenheit unterbrochen. Eine der männlichen Hexen fällt Tally ins Auge, aber sie ist sich nicht sicher, wie es weitergehen soll. Unterdessen versucht Alder, Den Haag, einen internationalen Hexenrat, davon zu überzeugen, ihrer Strategie gegen die Spree zu folgen, und ist erschrocken über die Nachricht von einer eskalierenden humanitären Krise im Tarimbecken.