Annie lotet das künstlerische Potenzial von Elmo und die Tiefen ihres Herzens aus. Marin gibt indessen Jack den letzten Schliff für seinen ersten Einsatz als Universitätsprofessor und ärgert sich über eine quicklebendige Hinterlassenschaft von Jack. Celia wiederum muss feststellen, dass ihr Hundefriedhof verunstaltet wurde, während ein defekter New Yorker Kondomautomat dafür sorgt, dass Patrick zu sich kommt. Annie macht Ernst mit ihrem Theaterprojekt. Sie will einen Talentwettbewerb durchführen, um Elmo zu künstlerischem Leben zu erwecken. Es treffen allerlei überraschende Bewerbungen ein, unter anderen von Eishockeystar Ivan. Seine Tanzeinlage scheint allerdings in erster Linie dem Ziel zu dienen, Annies Herz zu erobern. Derweil sucht Celia verzweifelt Mai los zu werden, während Patrick eine wahre Traumaufgabe erhält: Liaison der heissen Starautorin Pilar Romero. Vor Jacks erstem Auftritt als Unidozent versucht Marin, etwas Leben in seinen hölzernen Vortragsstil zu bringen. Als Marin sich auf Druck von Jane daran macht, weitere Kapitel ihres Buches zu schreiben, wird sie von Jack mit vier knuddeligen Junghunden überrascht, die bald zu einer ernsthaften Belastung für ihre Beziehung werden.