Die Sexualforscher William Masters und Virginia Johnson landen auf einer Party. Zufällig weilen dort auch Williams Noch-Ehefrau Libby und deren neuer Schwarm, der pikanterweise zugleich Williams Anwalt ist. Paarungen und Perspektiven verschieben sich im Laufe der Nacht, bis der Morgen die Konsequenzen des Abends offenbart ...