Der FBI-Agent Jack Brennan (Gethin Anthony) erkennt, dass er den Kurs ändern muss um Eric (Jack Huston) zu verhaften. Um das zu erreichen, schließt er eine Allianz mit Earl Embry (Arliss Howard). In Atlanta tut sich Kathy Scruggs (Carla Gugino) schwer damit, Richard (Cameron Britton) das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu treten.