Thanksgiving 1966, eine giftige Smogwolke hängt über New York City. Betty ist momentan zutiefst frustriert, denn sie selbst geht immer mehr in die Breite, während ihre Rivalin Megan der Inbegriff einer schlanken, strahlenden Schönheit ist. Eine kleine Racheaktion, bei der Betty gegenüber Sally erstmals die Existenz von Anna Draper erwähnt, verschafft für kurze Zeit Genugtuung. Unterdessen kümmert sich Roger um seinen neuen Klienten Manischewitz. Dieser ist jüdischer Abstammung, weshalb ein wenig Input seitens seiner getrennt lebenden Frau Jane, die ebenfalls Jüdin ist, nicht schaden kann.