Roger und Jane nehmen gemeinsam LSD ein. Die psychedelische Erfahrung verschafft ihnen nicht nur eine ganz neue Sicht auf die Welt: Der Trip hat geradezu therapeutische Wirkung, denn die beiden können erstmals ganz offen über den Zustand ihrer Ehe sprechen. Don und Megan fahren im Auto nach Plattsburgh, New York – eine lange Reise, bei der Spannungen nicht ausbleiben. Beim Essen in einem Motel eskaliert der schwelende Streit der Eheleute, bis Don wutentbrannt hinaustürmt und davonfährt. Als er wenig später reumütig zurückkehrt, ist Megan spurlos verschwunden …
I Just Wasn't Made for These Times — The Beach Boys
Erster Song auf der Party gespielt, wenn jeder LSD nimmt.
Song Of The Volga Boatmen — Victor Fedorov
Laute Orchestermusik, die jedes Mal gespielt wurde, wenn Roger die Flaschenspitze abnahm.
I Want to Hold Your Hand — The Beatles
Don Whistles im Auto
I Should Not Be Seeing You — Connie Conway
Song mischte sich mit "I Just Wasn't Made For These Times", als Roger und Jane tanzten und dann in einem Taxi fuhren.
Hurry into the Far Away Places — David Carbonara
Don sucht Megan im Motel. & Am Ende sitzt Don auf dem Tisch im Konferenzraum, wenn Die Leute vorbeikommen.