Paul, Smitty und Peggy versuchen, Müdigkeit und Langeweile während ihrer nächtlichen Überstunden mit einem pflanzlichen Muntermacher zu bekämpfen - Marihuana! Während Joan und Greg eine stilvolle Dinnerparty veranstalten, lässt es Roger bei seiner eigenen Feier zum Kentucky Derby richtig knallen. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn auf Rogers Party machen sowohl Don als auch Betty interessante neue Bekanntschaften...
Memories Of You — Ben Webster
Das Ende von Rogers Party + Credits
Charleston — Paul Reeves
Pete und Trudy tanzen den Charleston auf Rogers Party
C'est Magnifique — Cole Porter
Joan spielt das Lied auf ihrem Akkordeon auf der Dinner-Party
My Old Kentucky Home — Patriotic Songs of America
Roger singt eine Version in Blackface
Hello! ma baby — One Froggy Evening
Peter und sein ehemaliger Kollege singen zusammen.
Swing Low Sweet Chariot — Kenneth Kuo
Don und Betty kommen zu Rogers Derby-Party