Seitdem Brian nicht mehr für das FBI arbeitet, hat er auch keine Möglichkeit an NZT zu gelangen. Als plötzlich eine Droge namens Apokryphon die Stadt überschwemmt, geht Rebecca davon aus, dass es sich um einen Szenenamen für NZT handelt. Kurzerhand tun sich FBI und Justizministerium zusammen, um herauszufinden, wer für die Herstellung verantwortlich ist. Auch Brian besorgt sich Apokryphon. Unter dessen Wirkung glaubt er, den möglichen Erfinder von NZT identifizieren zu können.
Do You Remember (Strange Talk Remix) — Jarryd James
Grover und Brian gehen auf eine Party auf der Suche nach Apocryphon Pillen; Brian kommentiert die Kunstinstallation, die ausschließlich aus Trinkhalmen besteht; Grover fordert Brian auf, sich zurückzuhalten und seinem Beispiel zu folgen.
Wouldnit (feat. Dave Audé) — Yoko Ono
Brian und Grover beobachten, wie der Barkeeper einen Domino-Schuss Glas gießt; Brian probiert eine Rube Goldberg Maschine aus; Brian kauft ein paar Apocryphon Pillen von Alice für sich und Grover.
The Rain Break — Claude VonStroke
Spielen im Hintergrund auf der Party, wenn Finch Alice fragen, ob sie ihm sagen wird, wo sie das Zeug bekam
Intruder — Moderat
Endmontage.