In Mailand wird Leonardo da Vinci 1506 unter dem Vorwurf verhaftet, Caterina da Cremona vergiftet zu haben. Nachdem er Stefano Giraldi, einem Beamten des Podests, seine Unschuld beteuert hatte, erinnert sich Leonardo an seine Zeit als Lehrling in der Werkstatt von Andrea del Verrocchio, wo er das Modell Caterina zum ersten Mal kennenlernte.
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