Lenny findet sich plötzlich in Division 3 wieder und wird von Ptonomy und David befragt. Kann man ihr vertrauen? Was hat der Shadow King vor?
Heroin (Stereo Version) — The Velvet Underground & Nico
Lenny wird allein im Verhörraum zurückgelassen und starrt an die Decke; Oliver fährt Farouk und sich selbst in einem Bentley Continental in die Wüste, mit diesem Song, der im Radio gespielt wird.
Don't Come Around Here No More — Noah Hawley & Jeff Russo
Oliver benutzt Telekinese, um Amy zu heben und an einen Tisch zu heften, und benutzt dann das Gerät, um sie in Lenny umzuwandeln; Lenny versucht, David zu beruhigen; Endcredits.