Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen, dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand, das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd, dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.
the Real One — Bar 61
Boyd, Ava & Johnny im Gespräch in seinem Büro.
Western (feat. Kool Keith) — Gangstagrass
"Redneck-Kampfszene"
Black — Kari Kimmel
Am Ende unterhalten sich Raylan & Lindsey in der Bar.
Long Hard Times To Come (Justified Main Title Theme) [feat. T.O.N.E-z] — Gangstagrass & T.O.N.E-z
Endcredits.