Raylan trifft sich mit den Bennetts: Er gibt dem Drogen-Clan zu verstehen, dass er weiß, dass sie eine größere Sache planen und warnt sie, dass die Mafia sie ebenfalls im Visier hat. Sein Besuch zeigt Wirkung … Derweil ist Rachels Schwager Clinton in Schwierigkeiten: Er flieht aus dem offenen Vollzug, weil er unbedingt zum Geburtstag seines Sohnes will. Doch draußen trifft er zunächst einen alten Freund – als der dem Getürmten kein Geld leihen will, schießt er auf ihn.