James verlässt das geschäftige Tokio und reist nach Süden in die ehemalige Hauptstadt Kyoto. Unterwegs pflegt er seine Leidenschaft für Motorräder, japanische Autos und japanische Kultur. Er malt den Fuji, fährt auf der Formel-1-Rennstrecke in Suzuka und erhält Musikstunden von einer Geisha. Er kriegt einen Vorgeschmack auf die Zukunft, als er von einem verwirrten Roboter durch Kyoto geführt wird.
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