Ein weißer Mann wird gelyncht in einem historischen schwarzen Teil der Stadt gefunden; Falsone und Lewis ermitteln. Am Tag nach Tims Dinner-Date mit dem männlichen Restaurantbesitzer, über das Tim positiv war, ist Frank verblüfft über Tims Interesse an Laura Ballard. Die Autopsie ergab, dass der Erhängte ebenfalls ausgepeitscht wurde. Gharty macht sich Sorgen, dass Ballard sich mit ""Switch-hitter"" Bayliss beschäftigt. Lewis ist überzeugt, dass der Lynchmord mit dem Vorfahren des Bürgerkriegs, dem berüchtigten Entführer und der Entführerin der Freischwarzen zusammenhängt. Tim und Laura besuchen eine Kunstausstellung.
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