Kellerman ist enttäuscht über seine Behandlung in der Presse (oder besser gesagt über das Fehlen davon). Zurück auf dem Job, Mike bekommt seinen ersten Fall. Es gab einen Ladenbesitzer, der getötet wurde, um die Drogendealer aus seiner Ecke zu jagen. Der Hauptverdächtige ist Luther Mahoney. Frank versucht, sich wieder mit Tim zu verbinden, der immer noch entschlossen ist, franks Partner nicht mehr zu sein. Mike ist sichtlich am Rand, mit all dem Druck der letzten Monate und seinem Ruf getrübt, und erregt durch die Tatsache, dass Luther Mahoney mit einem weiteren Mord davonkommen könnte. Meldrick versucht, ihn herunterzureden, nicht ängstlich, einen anderen Partner zu verlieren.
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