Die Bewohner der sonnenverwöhnten Stadt Haplin, Minnesota -- auch bekannt als "Happy Town" -- haben in den letzten fünf Jahren einen unruhigen Frieden genossen -- aber das wird sich ändern. Haplin, der immer noch von einer Reihe ungelöster Entführungen heimgesucht wird, steht nun vor einem beunruhigenden neuen Verbrechen, das all seine ungelösten Ängste an die Oberfläche bringt. Ist der schwer fassbare "Magic Man" -- von dem viele glauben, dass er für die bizarren Entführungen verantwortlich ist -- zurückgekehrt, um ein weiteres unschuldiges Opfer zu fordern? Als Haplins Geheimnisse enthüllt werden, werden viele der Motive der prominenten Bürger auf den Prüfstand gestellt, da ihre eigenen Geheimnisse und Persönlichkeiten eine Schicht nach der anderen zurückgeschält werden.