London, 1971. In einer Zeit des offenen Rassismus, des glühenden Nationalismus und der Anti-Establishment-Leidenschaft wehren sich zwei politisch engagierte und idealistische junge Liebhaber, Marcus Hill und Jas Mitra, gegen die Ungerechtigkeit und tief verwurzelte Vorurteile, denen sie täglich ausgesetzt sind. Aber, ihnen unbekannt, werden sie von Special Branch black Power Desk ins Visier genommen, angeführt von dem Polizisten DCI Nicholas Pence und seinem Stellvertreter Cullen.