Eine Sagenfigur kehrt zurück in die Menschenwelt, als Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) sich der Sichtung eines mysteriösen Wesens sowie dem Tod eines Touristen an einem See widmen. Während Rosalee (Bree Turner) von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, unterstützt Renard (Sasha Roiz) einen neuen Bürgermeisterkandidaten. Nick erfährt dann außerdem noch von dem ganzen Ausmaß des Aufstands der Wesen, als nach Portland zu einer Zentrale der Regierung reist.