Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) werden zu einem Tatort gerufen nachdem drei Wesen auf eine Jagd losgezogen sind und zwei von ihnen tot wieder auftauchen. Schnell stellt sich heraus, dass sie eine Begegnung mit dem mythischen Rattenkönig hatten, wie Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) ihnen erklären. Dieser alte Wesen-Mythos verfolgen die Gang dann bis auf einen Schrottplatz. Unterdessen wir eine schwer verletzte Trubel (Jacqueline Toboni) ins Krankenhaus gebracht und Nick trifft endlich auf Meisner (Damien Puckler). Renard (Sasha Roiz) bekommt das Versprechen zum Polizeipräsidenten zu werden wenn sein Freund zum Bürgermeister gewählt wird.