Nach einem brutalen Angriff im Wald stoßen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) auf eine furchtbare Wesen-Krankheit, die eventuell als Inspiration des modernen Werwolfmythos dienen könnte. Lycanthropia macht aus erkrankten Blutbaden unkontrollierbare Bestien in Vollmondnächten. Adalind (Claire Coffee) wird ein schwieriges Bündnis angeboten, das ihr helfen könnte, zurückzubekommen, was sie am meisten will, ihre Tochter Diana. Eve (Bitsie Tulloch) macht eine überraschende Entdeckung, nämlich, dass „Black Claw“ versucht jemanden aus dem Umfeld der Gang zu rekrutieren.