Nick (David Gintoli) und Monroe (Silas Weir Mitchell) begeben sich mit neu gewonnen Artefakten auf die Jagd nach einem alten Mysterium. Nick hat Visionen von seiner Mutter, die ihm von den sieben Schlüsseln erzählt, die die sieben Kreuzritter versteckt haben, die Vorfahren aller Grimms. Nick und Monroe reisen in den Schwarzwald um das letzte Puzzlestück zu finden. Sie klappern die Kirchen ab, die auf der Karte eingezeichnet sind und begeben sich schließlich zu einer nächtlichen Jagd im Wald. Anderswo macht die Organisation „Black Claw“ einen tödlichen Schritt, der Portland ins Chaos stürzt.
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