Als ein Fall von Brandstiftung einen Wesenhintergrund zu haben scheint, muss Nick (David Giuntoli) gegen seinen Willen einen alten Feind um Hilfe bitten. Das bringt auch Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) in eine schwierige Situation. Viktor (Alexis Denisof) bringt Adalind (Claire Coffee) die Effektivität einer gutgemachten Diplomatie bei. Unterdessen findet Juliette (Bitsie Tulloch) sich früher als gedacht in einer Konfrontation wieder.
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